يحتل قطاع المصارف مكاناً جوهرياً وأساسياً في عملية النمو الاقتصادي لأي دولة وقد لعبت بنوك الخيج عموماً ودولة قطر خصوصاً دوراً مركزياً في النمو الاقتصادي والقزة الاقتصادية الواثقة التي أنجزتها الدوحة على مدار عشريت عاماً منصرمة مع استعدادات وتفاؤل بسنوات عمل أفضل في مختلف القطاعات سيما أن قطاع المصارف القطرية يشكل منصة بارزة وناجحة في إدارة وتوجيه اقتصاد البلاد نحو نمو اقتصادي مستدام ومتنوع المصادر. وفي تغطية لنشاط البنوك الخليجية بشكل عام والقطرية على وجه الخصوص على مدار السنوات العشر الماضية يتضح علو كعب القطاع المصرفي القطري خليجياً ودولياً من خلال احتلال بنك قطر الوطني QBN صدارة بنوك الخليج في عدة مجالات لعل أبرزها حيث الموجودات أو صافي الأرباح. وفي موجز سريع يقدم تقرير مفصل تغطية جميع الأحداث والتغيرات التي حدثت لقطاع البنوك في منطقة الخليج إضافة لإعداد تغطية ربع سنوية عن تطور الموجودات والودائع والقروض والفروع للبنوك الخليجية، ومقارنة أداء البنوك الخليجية بشكل سنوي.
ومن خلال التقرير سيتم تسليط الضوء على أداء البنوك الخليجية خلال الـ 10 سنوات الماضية، وابرز التغيرات التي شهدتها البنوك خلال تلك الفترة.
أظهرت البيانات الإحصائية، تصدر بنك “قطر الوطني” قائمة أكبر البنوك الخليجية من حيث الموجودات لـ 6 سنوات متتالية بقيمة أصول بلغت 197.7 مليار دولار بعد أن حافظ على إستراتيجية التوسع والاستحواذات الدولية، وذلك بعد أن كان يحتل المركز 15 في عام 2006.
وقفز بنك “الإمارات دبي الوطني” الناتج من اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي، إلى المرتبة الثانية خلال عام 2016، حيث ارتفعت أصوله بـ 77% إلى 122 مليار دولار بنهاية عام 2016.
في المقابل، تراجع “الأهلي التجاري السعودي” إلى المركز الثالث وذلك بعد أن كان في المركز الثاني منذ عام 2007، في حين تراجعت موجوداته بنسبة 2% لتصل إلى 117.7 مليار دولار بنهاية عام 2016 مقارنة بعام 2015، وكان يحتل المركز الأول في عام 2006 كأكبر بنك في منطقة الخليج آنذاك.
ويوضح الجدول التالي أكبر البنوك الخليجية بنهاية عام 2016 :
|
أكبر 20 بنكا خليجيا من حيث الموجودات حسب نتائج 2016 (مليار دولار) |
||||||
|
الترتيب الحالي |
البنك |
ترتيب 2006 |
السوق |
الموجودات 2006 |
الموجودات 2016 |
نسبة النمو المركب % |
|
1 |
بنك قطر الوطني |
15 |
قطر |
19.7 |
197.7 |
26 % |
|
2 |
الإمارات دبي الوطني |
5 |
دبي |
26.1 |
122.0 |
17 % |
|
3 |
الأهلي التجاري |
1 |
السعودية |
41.5 |
117.7 |
11 % |
|
4 |
أبو ظبي الوطني |
4 |
أبوظبي |
27.5 |
114.6 |
15 % |
|
5 |
الراجحي |
3 |
السعودية |
28.1 |
90.6 |
12 % |
|
6 |
بنك الكويت الوطني |
6 |
الكويت |
25.9 |
79.4 |
12 % |
|
7 |
أبو ظبي التجاري |
9 |
أبوظبي |
22.1 |
70.3 |
12 % |
|
8 |
الخليج الاول |
19 |
أبوظبي |
13.0 |
66.7 |
18 % |
|
9 |
سامبا |
2 |
السعودية |
33.1 |
61.7 |
6 % |
|
10 |
الرياض |
7 |
السعودية |
25.1 |
58.0 |
9 % |
|
11 |
الفرنسي |
10 |
السعودية |
21.2 |
54.3 |
10 % |
|
12 |
بيت التمويل الكويتي |
13 |
الكويت |
20.7 |
54.1 |
10 % |
|
13 |
ساب |
14 |
السعودية |
20.6 |
49.6 |
9 % |
|
14 |
دبي الإسلامي |
16 |
دبي |
17.5 |
47.6 |
11 % |
|
15 |
العربي |
11 |
السعودية |
20.8 |
45.3 |
8 % |
|
16 |
مصرف قطر الإسلامي |
35 |
قطر |
4.1 |
38.4 |
25 % |
|
17 |
البنك التجاري |
24 |
قطر |
8.3 |
35.8 |
16 % |
|
18 |
المشرق |
17 |
دبي |
15.1 |
33.4 |
8 % |
|
19 |
أبو ظبي الإسلامي |
23 |
أبوظبي |
9.9 |
33.3 |
13 % |
|
20 |
الأهلي المتحد |
12 |
البحرين |
20.8 |
31.3 |
4 % |
أما على صعيد تطور موجودات البنوك الخليجية، فقد سجل إجمالي الموجودات ارتفاعا قدره 228% لتصل موجودات البنوك الخليجية بنهاية عام 2016 إلى 1980 مليار دولار، بعد أن كانت عند 604 مليار دولار خلال عام 2006، بمعدل نمو تراكمي بلغ 13% خلال الـ 10 سنوات السابقة.
ويوضح الرسم التالي تطور إجمالي موجودات البنوك الخليجية المدرجة خلال فترة الـ 10 سنوات السابقة بالإضافة إلى نسبة النمو التراكمية:
صافي الأرباح
وواصل بنكا “قطر الوطني” و”الأهلي التجاري السعودي” تصدرهما قائمة البنوك الأكبر من حيث صافي الأرباح للعام الرابع على التوالي، حيث سجل “قطر الوطني” نسبة ارتفاع 519% مقارنة بعام 2006، لتصل أرباحه إلى 3397 مليون دولار بنهاية عام 2016، وبنسبة نمو تراكمية بـ 20% خلال نفس الفترة.
كما حقق بنك “الأهلي التجاري السعودي” أرباحا قدرها 2485 مليون دولار خلال عام 2016، أي بنسبة تغير بلغت 49% بالمقارنة مع صافي أرباحه خلال عام 2006، في حين بلغت نسمة النمو التراكمي لأرباح البنك عند 4%، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 20 بنكا خليجيا من حيث صافي الأرباح حسب نتائج 2016 (مليون دولار) |
||||||
|
الترتيب الحالي |
البنك |
ترتيب 2006 |
السوق |
صافي أرباح 2006 |
صافي أرباح 2016 |
نسبة النمو المركب % |
|
1 |
بنك قطر الوطني |
11 |
قطر |
549 |
3397 |
20% |
|
2 |
الأهلي التجاري |
2 |
السعودية |
1673 |
2485 |
4% |
|
3 |
الراجحي |
1 |
السعودية |
1947 |
2167 |
1% |
|
4 |
الإمارات دبي الوطني |
15 |
دبي |
514 |
1971 |
14% |
|
5 |
الخليج الاول |
18 |
أبوظبي |
418 |
1641 |
15% |
|
6 |
أبو ظبي الوطني |
9 |
أبوظبي |
573 |
1442 |
10% |
|
7 |
سامبا |
3 |
السعودية |
1390 |
1335 |
0% |
|
8 |
أبو ظبي التجاري |
10 |
أبوظبي |
567 |
1130 |
7% |
|
9 |
ساب |
5 |
السعودية |
811 |
1039 |
3% |
|
10 |
دبي الإسلامي |
17 |
دبي |
425 |
979 |
9% |
|
11 |
بنك الكويت الوطني |
4 |
الكويت |
831 |
968 |
2% |
|
12 |
الفرنسي |
6 |
السعودية |
802 |
936 |
2% |
|
13 |
الرياض |
7 |
السعودية |
776 |
891 |
1% |
|
14 |
العربي |
8 |
السعودية |
668 |
761 |
1% |
|
15 |
مصرف قطر الإسلامي |
21 |
قطر |
278 |
592 |
8% |
|
16 |
الأهلي المتحد |
25 |
البحرين |
207 |
571 |
11% |
|
17 |
مصرف الريان |
56 |
قطر |
31 |
570 |
34% |
|
18 |
بيت التمويل الكويتي |
13 |
الكويت |
531 |
542 |
— |
|
19 |
أبو ظبي الإسلامي |
33 |
أبوظبي |
155 |
532 |
13% |
|
20 |
المشرق |
16 |
دبي |
428 |
525 |
2% |
وعلى جانب الأرباح المجمعة للبنوك الخليجية المدرجة، فقد سجل إجمالي الأرباح المجمعة تراجعا بـ 3% إلى 30.7 مليار دولار خلال عام 2016، قياسا بأرباح قدرها 31.8 مليار دولار في 2015.
ويوضح الرسم التالي تطور إجمالي صافي أرباح للبنوك الخليجية المدرجة خلال فترة الـ 10 سنوات السابقة بالإضافة إلى نسبة النمو التراكمية:
ودائع العملاء
ومن حيث أحجام ودائع العملاء، واصل بنك ” قطر الوطني ” حفاظه على المرتبة الأولى منذ عام 2012، مسجلا ارتفاعا في حجم ودائعه بـ 8 أضعاف منذ عام 2006 لتصل إلى 139.2 مليار دولار بنهاية عام 2016، بينما بلغت نسبة النمو التراكمي للودائع 25% خلال آخر 10 سنوات.
في حين قفز حجم ودائع بنك “الإمارات دبي” إلى المركز الثاني وذلك بعد أن وصلت ودائعه إلى 84.6 مليار دولار بنهاية عام 2016، أي بزيادة 5 أضعاف، مقارنة بعام 2006، بينما بلغت نسبة النمو التراكمية خلال الـ 10 سنوات عند 20%.
بينما تراجع بنك “الأهلي التجاري السعودي” إلى المركز الثالث بعد أن انخفضت حجم الودائع خلال عام 2015، و2016 وصولا إلى 84.2 مليار دولار، في حين ارتفعت أحجام الودائع لديه خلال الـ 10 سنوات بمقدار 169% أي بنسبة نمو تراكمي بـ 10%، كما يوضح الجدول أدناه:
|
أكبر 20 بنكا خليجيا من حيث الودائع حسب نتائج 2016 (مليار دولار) |
||||||
|
الترتيب الحالي |
البنك |
ترتيب 2006 |
السوق |
الودائع 2006 |
الودائع 2016 |
نسبة النمو المركب % |
|
1 |
بنك قطر الوطني |
9 |
قطر |
15.3 |
139.2 |
25% |
|
2 |
الإمارات دبي الوطني |
11 |
دبي |
13.6 |
84.6 |
20% |
|
3 |
الأهلي التجاري |
1 |
السعودية |
31.3 |
84.2 |
10% |
|
4 |
الراجحي |
3 |
السعودية |
19.5 |
72.7 |
14% |
|
5 |
أبو ظبي الوطني |
4 |
أبوظبي |
19.3 |
69.0 |
14% |
|
6 |
سامبا |
2 |
السعودية |
25.3 |
45.9 |
6% |
|
7 |
أبو ظبي التجاري |
14 |
أبوظبي |
11.8 |
42.3 |
14% |
|
8 |
الفرنسي |
6 |
السعودية |
16.5 |
42.3 |
10% |
|
9 |
الرياض |
5 |
السعودية |
18.5 |
41.8 |
9% |
|
10 |
بنك الكويت الوطني |
10 |
الكويت |
14.4 |
41.4 |
11% |
|
11 |
الخليج الاول |
16 |
أبوظبي |
9.4 |
40.6 |
16% |
|
12 |
ساب |
8 |
السعودية |
15.8 |
37.5 |
9% |
|
13 |
العربي |
7 |
السعودية |
16.5 |
36.2 |
8% |
|
14 |
بيت التمويل الكويتي |
13 |
الكويت |
12.2 |
35.0 |
11% |
|
15 |
دبي الإسلامي |
12 |
دبي |
13.0 |
33.3 |
10% |
|
16 |
أبو ظبي الإسلامي |
23 |
أبوظبي |
6.5 |
26.9 |
15% |
|
17 |
مصرف قطر الإسلامي |
36 |
قطر |
2.4 |
26.2 |
27% |
|
18 |
الهولندي |
19 |
السعودية |
8.6 |
22.8 |
10% |
|
19 |
الأهلي المتحد |
18 |
البحرين |
9.0 |
21.7 |
9% |
|
20 |
الإنماء * |
— |
السعودية |
0.0 |
21.5 |
— |
وعلى صعيد إجمالي الودائع للبنوك الخليجية المدرجة، فقد سجلت أحجام الودائع زيادة قدرها 5% خلال عام 2016 لتصل إلى 1346.5 مليار دولار خلال عام 2016، قياسا بحجم ودائع قدره 1279.2 مليار دولار في 2015.
بينما سجلت أحجام الودائع الكلية ارتفاعا بـ 240% مقارنة بنتائج عام 2006 التي سجلت آنداك 396.3 مليار دولار، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 13% خلال الـ 10 سنوات السابقة.
ويوضح الرسم التالي تطور إجمالي الودائع للبنوك الخليجية المدرجة خلال فترة الـ 10 سنوات السابقة بالإضافة إلى نسبة النمو التراكمية:
القروض والأنشطة التمويلية
وعلى جانب القروض، واصل بنكا “قطر الوطني” و”الإمارات دبي الوطني” التقدم على المركزين الأول والثاني على التوالي منذ عام 2011، حيث ارتفعت القروض الخاصة بالأول إلى 143 مليار دولار خلال عام 2016، أي بنسبة ارتفاع قدرها 1026%، وذلك مقارنة بـ 12.7مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2006، في حين حقق الثاني زيادة في إجمالي القروض والسلف بـ 341% لتصل إلى 79.1 مليار دولار بنهاية عام 2016، مقابل 45.3 مليار دولار خلال عام 2006، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 20 بنكا خليجيا من حيث الموجودات التمويلية حسب نتائج 2016 (مليار دولار) |
||||||
|
الترتيب الحالي |
البنك |
ترتيب 2006 |
السوق |
القروض 2006 |
القروض 2016 |
نسبة النمو المركب % |
|
1 |
بنك قطر الوطني |
11 |
قطر |
12.7 |
143.0 |
27% |
|
2 |
الإمارات دبي الوطني |
3 |
دبي |
17.9 |
79.1 |
16% |
|
3 |
الأهلي التجاري |
2 |
السعودية |
20.6 |
67.6 |
13% |
|
4 |
الراجحي |
1 |
السعودية |
23.9 |
60.0 |
10% |
|
5 |
أبو ظبي الوطني |
6 |
أبوظبي |
15.7 |
54.6 |
13% |
|
6 |
بنك الكويت الوطني |
7 |
الكويت |
14.1 |
44.7 |
12% |
|
7 |
أبو ظبي التجاري |
5 |
أبوظبي |
17.0 |
43.1 |
10% |
|
8 |
الخليج الاول |
21 |
أبوظبي |
6.9 |
42.7 |
20% |
|
9 |
الرياض |
8 |
السعودية |
13.9 |
38.1 |
11% |
|
10 |
الفرنسي |
9 |
السعودية |
13.6 |
34.5 |
10% |
|
11 |
سامبا |
4 |
السعودية |
17.9 |
33.4 |
6% |
|
12 |
ساب |
12 |
السعودية |
11.3 |
32.3 |
11% |
|
13 |
دبي الإسلامي |
14 |
دبي |
9.6 |
31.3 |
13% |
|
14 |
العربي |
10 |
السعودية |
13.3 |
30.8 |
9% |
|
15 |
مصرف قطر الإسلامي |
34 |
قطر |
2.0 |
27.0 |
30% |
|
16 |
بيت التمويل الكويتي |
13 |
الكويت |
11.2 |
26.8 |
9% |
|
17 |
البنك التجاري |
24 |
قطر |
5.0 |
21.4 |
16% |
|
18 |
أبو ظبي الإسلامي |
22 |
أبوظبي |
5.6 |
21.3 |
14% |
|
19 |
بنك مسقط |
26 |
مسقط |
4.8 |
20.7 |
16% |
|
20 |
الاتحاد الوطني |
19 |
أبوظبي |
7.5 |
20.1 |
10% |
بينما سجلت إجمالي القروض والسلف للبنوك الخليجية أحجام الودائع ارتفاعا بـ 7% خلال عام 2016 لتصل إلى 1224.8 مليار دولار خلال عام 2016، مقارنة بـ 1148 مليار دولار في 2015.
بينما سجل إجمالي الموجودات التمويلية للبنوك الخليجية زيادة قدرها 257% مقارنة بنتائج عام 2006 التي سجلت آنداك 343.2 مليار دولار، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 14% خلال الـ 10 سنوات السابقة.
ويوضح الرسم التالي تطور إجمالي الموجودات التمويلية للبنوك الخليجية المدرجة خلال فترة الـ 10 سنوات السابقة بالإضافة إلى نسبة النمو التراكمية:
