بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لأجل 10 سنوات للجمهورية التركية
الدوحة – بزنس كلاس
قامت الجمهورية التركية (Baa2/BB/BBB-) أمس بإصدار سندات عالمية ممتازة غير مضمونة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. وتقدم هذه السندات بالدولار الأمريكي كوبون نصف سنوي بقيمة 6.00٪، ويكون الاستحقاق في 25 مارس 2027. وتقدم للمستثمرين عائد بنسبة 6.15٪ (نصف سنوي)، أي ما يعادل هامش بواقع 375.7 نقطة أساس أعلى من نسبة 2٪ لسندات الخزينة الأمريكية ذات الاستحقاق في 15 نوفمبر 2026.
وكان هذا الطرح الدولي محل اهتمام قوي من كافة أنحاء العالم حيث شهد طلبات اكتتاب عالية فاقت العرض بثلاثة أضعاف بفائض في سجل الطلبات بلغ 6 مليار دولار أمريكي من 256 حساب عبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ومناطق أخرى.
وقامت QNB كابيتال بدور مدير مشارك ومدير الاكتتاب للعملية إلى جانب بنوك باركليز وسيتي وغولدمان ساكس.
وتتواجد مجموعة QNB في تركيا من خلال QNB فاينانسبانك وهو خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض في السوق التركية.