يحتاج الموظفين والمدراء في الشركات إلى وضع خطة عمل تجمع كافة المعلومات المرتبطة بالمشروع، وتنظيم خطوات العمل لإتمام المهام وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع، كما يجب أن تشتمل الخطة على خطوات العمل التنفيذية وكيفية التعامل مع الأرقام وتنظيم الموارد الإضافية. ومن أهم الخطوات المتبعة في وضع خطة العمل:
وضع ملخص تنفيذي
من الضروري أن يتضمن المخطط الشامل لخطة العمل وضع ملخص تنفيذي يرتبط بعنوان الخطة، ويحتوي على كل المعلومات الهامة التي يحتاجها المدير أو رئيس العمل.
وصف خطوات العمل
يفضل أن تتضمن الخطة وصفاً كاملاً لكل خطوة من خطوات العمل عبر تقديم المعلومات الهامة عن جميع الأسواق المختلفة في مجال الشركة، بما في ذلك معلومات عن المنتجات والتطورات التي ستؤثر بشكل سلبي أو ايجابي على سير العمل.
استراتيجات السوق
يجب أن تتضمن الخطة استراتيجيات السوق التي هي نتيجة لتحليل الموظف أو المدير الدقيق للسوق، بحيث يمكن تعريف السوق المستهدفة من أجل كسب حصة الشركة من المبيعات.
التحليل التنافسي
يهدف التحليل التنافسي إلى تحديد نقاط القوة والضعف أما المنافسين الأخرين في السوق، والاستراتيجيات التي تساعد على تطوير المنتجات لتخطي العوائق التي يمكن أن تعترض عملية التسويق، والنجاح في كسب المنافسة المحتملة في السوق.
قسم التصميم والتطوير
يوفر هذا القسم من الخطة وصفاً كاملاً لتصميم المنتج وسبل تطويره في سياق الإنتاج والتسويق، ووضع ميزانية التطوير التي تستطيع الشركة من خلالها تحقيق أهدافها.
قسم العمليات والإدارة
يتضمن هذا القسم وصفاً عن عملية الاستمرار بالعمل، وتسلط الضوء على الخدمات اللوجستية للشركة، والمهام الموكلة لكل قسم في الشركة ولأعضاء فريق العمل.
العوامل المالية
توضع البيانات المالية في القسم الأخير من خطة العمل، وتتضمن جميع العمليات المالية من المدخلات والمخرجات المتعلقة بالأعمال.