عواصم -وكالات:
أصدرت مؤسسة “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، تقريرها الفصلي حول الاستثمار المصرفي في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت تقديرات “تومسون رويترز” و”فريمان للاستشارات” إلى أن رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط بلغت 669.2 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، بانخفاض نسبته 4 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال نديم نجار، مدير عام “تومسون رويترز” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ارتفعت رسوم إصدارات الديون 118 % على أساس سنوي، لتصل إلى 193.8 مليون دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة بالمنطقة في أول تسعة أشهر من السنة منذ بدء رصد البيانات في عام 2000.
وبالنسبة لعمولات إصدارات الأسهم، فارتفعت بنسبة 48 % إلى 43.2 مليون دولار، بينما انخفض إجمالي رسوم عمليات الاندماج والاستحواذ المنجزة 23 % إلى 145.9 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وهي أقل أداء مسجل في فترة تسعة شهور منذ 2012.
وانخفضت رسوم القروض المجمعة 26 % على أساس سنوي، إلى 286.2 مليون دولار، وشكلت رسوم أسواق الديون 29 % من إجمالي رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، وهي أعلى حصة مسجلة في تسعة أشهر منذ 2001، أما رسوم القروض المجمعة فشكلت 43 % من الإجمالي، بينما استحوذت عمولات خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ المنجزة، وعمولات الأسهم على 22 % و6 % من إجمالي الرسوم في المنطقة على التوالي.
الخدمات المصرفية
واستحوذ بنك “أتش أس بي سي” على معظم رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، ليحصل على 52.8 مليون دولار، أي ما يشكل 7.9 % من إجمالي الرسوم، وتصدر بنك “كريديه سويس” قائمة المشاركات في عمليات الدمج والاستحواذ المنجزة، بحصة تبلغ 15.8 % من رسوم خدمات الاستشارات، في حين حصل بنك “جيه بي مورجان” على المركز الأول من حيث رسوم إصدارات الديون.
بينما احتلت شركة “إي أف جي هيرميس” المركز الأول من ناحية رسوم الاكتتابات بالأسهم، مسجلة 12.4 مليون دولار، أي 28.7 % من إجمالي رسوم الاكتتابات بالأسهم.
أما البنك الصناعي التجاري الصيني، فاستحوذ على أعلى قيمة لرسوم ترتيب القروض المشتركة في الشرق الأوسط.
وأشار نجار إلى أن إصدارات الديون في الشرق الأوسط بلغت 84.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، وأصدرت السعودية صكوكاً بقيمة 12.4 مليار دولار في سبتمبر، وهي أعلى بنسبة 82 % عن القيمة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، كما أنها القيمة الأعلى المسجلة في أول تسعة أشهر من السنة منذ بدء رصد الإصدارات في 1980.
الأكثر استدانة
وتصدرت السعودية قائمة الدول الأكثر استدانة في أسواق الشرق الأوسط، بحصة تبلغ 36.1 %، تليها الإمارات بحصة 15.9 %.
وارتفع حجم إصدارات الديون الإسلامية على مستوى العالم 44 %، لتصل إلى 41.4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وبلغت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة في الشرق الأوسط 35.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أي أقل بنسبة 7 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبدعم من صفقة استحواذ شركة “ترونكس” الأميركية لأصول قطاع “ثاني أكسيد التيتانيوم” لشركة “كريستال” السعودية مقابل 2.2 مليار دولار، ومن توقيع الشركة الوطنية الصينية للبترول اتفاقية امتياز، للحصول على حصة في حقول أبوظبي النفطية البرية، سجلت صفقات الاندماج والاستحواذ الواردة أعلى مستوى لها على الإطلاق لتبلغ 7.3 مليارات دولار، بنمو قدره 220 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية وضمن نطاق الشرق الأوسط بنسبة 70 % على أساس سنوي، لتبلغ 6.2 مليارات دولار، وبالنسبة لعمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة، فقد سجلت هبوطاً بنسبة 31 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 8.2 مليارات دولار.
الاندماج والاستحواذ
واستحوذت صفقات قطاع الطاقة والكهرباء على 50.7 % من صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة من حيث القيمة، بينما تصدر القطاع المالي قائمة القطاعات من حيث عدد الصفقات، وبالنسبة لصفقات الاندماج والاستحواذ، تمثلت أكبر صفقة اندماج بمشاركة جهات من منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي حتى الآن بشراء شركة “سي.إي.إف.سي” الصينية حصة نسبتها 14.2 % في شركة النفط الروسية العملاقة “روسنفت” مقابل 9.1 مليارات دولار من كونسورتيوم يضم جلينكور وجهاز قطر للاستثمار.
وتشاركت شركتا “الصين إنترناشونال كابيتال” و”في تي بي كابيتال” الاستثمارية المركز الأول في قائمة تصنيف المؤسسات المشاركة في عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط المعلنة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين احتل بنك “أتش أس بي سي” المركز الثالث.
وبلغ إجمالي إصدارات الأسهم والأسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق الأوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 20 % من القيمة المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، وهي أقل قيمة مسجلة في فترة أول تسعة أشهر منذ 2004.
وجمعت 8 طروحات أولية 694.4 مليون دولار، أي 57 % من إجمالي النشاط في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وجمع الاكتتاب في حقوق الأولوية لشركة “ملاذ للتأمين التعاوني” 101.3 مليون دولار، وهو أكبر اكتتاب عام تشهده المنطقة خلال الربع الثالث من العام الحالي.