الدوحة- بزنس كلاس:
أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي “الدولي الإسلامي” عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن برنامج الصكوك الخاص بالبنك والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي، حيث شهد الإصدار إقبالا كبيرا وتضاعف الاكتتاب بما يزيد على ستة أضعاف الإصدار وهو ما يؤكد النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد القطري وقوة مركزه المالي.
وشهد الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين وخاصة من خارج الشرق الأوسط، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 3,3 مليار دولار أمريكي وتم تسعير الإصدار عند هامش ربح 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات وبعائد نهائي بنسبة 4,264 بالمائة سنويا وقد شملت طلبات الاكتتاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المستثمرين من الشرق الأوسط 30 بالمائة وباقي المستثمرين من أوروبا وآسيا ودول أخرى بنسبة 70 بالمائة.
وقد تم ترتيب وطرح الإصدار من قبل مجموعة من البنوك هي كيو ان بي كابيتال، وبنك الخليج التجاري (الخليجي)، وبنك بروة، وبنك بوبيان، وبنك باركليز، وماي بنك، وبنك استاندر تشارتر.
وأكد الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في تصريح اليوم بمناسبة إصدار الصكوك الجديدة، أن نجاح البنك في إصدار الصكوك والتسعير الجيد لها إنما يعود بالدرجة الأولى لقوة الاقتصاد القطري والتصنيف المرتفع الذي يتمتع به ويعتبر من أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة.
وشدد على أن هذا الإصدار من الصكوك والإقبال الكبير من المستثمرين من خارج الشرق الأوسط ولاسيما من آسيا وأوروبا (وبعضهم للمرة الأولى يتعامل مع صكوك يطرحها البنك) إنما يعكس المركز المالي القوي للدولي الإسلامي وكذلك النظرة المستقبلية الإيجابية التي يتمتع بها لدى المستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
ونوه الشيبي إلى أنه رغم وفرة السيولة في القطاع المصرفي القطري فإن إصدار الصكوك يعتبر أمرا حيويا يعزز من التواجد في الأسواق المالية الدولية ويفتح آفاقا جديدة مع مستثمرين خارج المنطقة وخصوصا ممن ليس لهم تعاملات مع السوق القطرية، لافتا إلى أن تجربة إصدار الصكوك هذه هي الثانية حيث كان الدولي الإسلامي قد نجح في عام 2012 بإصدار صكوك بقيمة 700 مليون دولار واستحقت في عام 2017، وبالتالي فإن النجاح في الإصدار الجديد للصكوك هو متابعة للنجاح الكبير الذي تحقق في الإصدار السابق.
وكان الدولي الإسلامي حقق خلال العام الماضي 2018 صافي ربح بلغ 882.1 مليون ريال، بنسبة نمو 6 بالمائة مقارنة بالعام 2017، فيما بلغ العائد على السهم 5.46 ريال، وفي نهاية العام 2018 بلغ إجمالي أصول البنك 50.3 مليار ريال فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 2.1 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال في نهاية العام 2017، بمعدل نمو 11.9 بالمائة وفي نهاية العام 2018 بلغ إجمالي حقوق الملكية 6.8 مليار ريال، وسجلت كفاية رأس المال بازل III نسبة 16.42 بالمائة.
جدير بالذكر أن الدولي الإسلامي تأسس عام 1990 باعتباره ثاني بنك إسلامي في دولة قطر وهو حاليا ثالث أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول والقيمة السوقية، وقد بدأ الدولي الإسلامي عمله فعليا عام 1991، وهو مدرج في بورصة قطر ويقدم خدمات مصرفية متكاملة لعملائه عبر شبكة فروع تمتد في مختلف مناطق دولة قطر كما أن للبنك شراكات متنوعة إقليميا ودوليا.