كلفت مجموعة إزدان القابضة (ERES)، المدرجة بالبورصة القطرية، بنوكاً إماراتية وعالمية لترتيب إصدار صكوك، وفقاً لبيان الشركة.
وأوضح بيان الشركة، اليوم الأربعاء، أن البنوك هي: إتش إس بي سي، وبنك المشرق كمنسقين عالميين مشتركين.
وأما مديرو الاكتتاب ومتعهدو إدارة الإصدار فهم: بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، وفقاً للبيان.
كما كلفت الشركة البنوك ترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا، والإمارات، وبريطانيا تبدأ في تاريخ 23 مارس 2017.
وقالت الشركة في البيان: إن تلك الاجتماعات قد يتبعها طرح صكوك بالدولار، وذلك ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار لشركة إزدان صكوك المحدودة، ووفقاً لظروف السوق.
وكانت الشركة انتهت، في مايو الماضي، من تغطية أول عملية إصدار للصكوك بنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة البالغ قيمتها 500 مليون دولار.