الريان “المملكة المتحدة” يكمل عملية إصدار صكوك بنحو 248 مليون دولار

لندن – وكالات – بزنس كلاس:

أعلن مصرف الريان، أن بنك الريان (المملكة المتحدة) التابع بنسبة 68.84% بصدد إكمال أول عملية إصدار لصكوك عن طريق إصدار أوراق مالية جديدة ولأول مرة مدعومة بالتمويل السكني (البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية)، بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني (347.53 مليون دولار).

وأوضح المصرف في بيان لبورصة قطر اليوم الأربعاء، أن هذا الإصدار يعد أكبر إصدار لصكوك بالجنيه الاسترليني عن طريق مؤسسة بريطانية، ليكون بنك الريان بذلك أول بنك يقوم بإصدار صكوك خارج الدول الإسلامية.

وتابع أن البنك اتخذ تلك الخطوة لتنويع مصادر تمويله، وتمهيد الطريق للبنوك الإسلامية الأخرى لتمكينها من القيام بإصدار صكوك مماثلة؛ تشجيعاً لصناعة الصيرفة الإسلامية في المملكة المتحدة.

وبحسب البيان، تم إصدار نشرة اكتتاب الصكوك مع تسعيرة إرشادية في حدود الـ80 نقطة أساس فوق سعر الربح بين البنوك في لندن لمدة ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يلاقي الإصدار إقبالا من المستثمرين في سوق الأوراق المالية المدعومة بالتمويل السكني، وفق البيان.

وزاد البيان: ” يخطط البنك لتوظيف حصيلة الإصدار في تمويل النمو الإضافي في محفظة أصوله إلى أكثر من 2 مليار جنيه استرليني  (2.78 مليار دولار) خلال العام  الجاري، مقارنة بنحو 1.8 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) في 2017.

وسيتم إصدار شهادات الصكوك عن طريق شركة ذات غرض خاص مدعومة بمجموعة من خطط شراء المنازل السكنية من العملاء في إنجلترا وويلز.

وتعتبر هذه المعاملات المدعومة بالأصول نادرة نسبياً في التمويل الإسلامي، ولكن وفقا لظروف السوق يمكن للبنك إصدار صكوك أخرى في أواخر عام 2019، ويرى البنك فرصة للقيام بذلك بشكل أكبر في المستقبل مع فرص محتملة للبنوك الإسلامية الأخرى للاستفادة من هذ النوع من الإصدار.

وحصلت الصكوك على تصنيفات أولية AAA من شركة التصنيف العالمية ستاندرد أند بورز، وتصنيف Aaa من شركة موديز لخدمات المستثمرين.

وكان مصرف الريان قد أعلن بيانات الربع الرابع التي تراجعت 9.5% إلى 466.2 مليون ريال، مقابل 515 مليون ريال لنفس الربع من 2016.

وبلغت أرباح المصرف العام الماضي 2.028 مليار ريال، مقابل أرباح بنحو 2.075 مليار ريال في عام 2016، بتراجع نسبته 2.3%، مع توصية بتوزيع ريالين للسهم.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت قطر ارتفع سهم مصرف الريان 1.44% عند سعر 41.60 ريال ليسجل تداولات بقيمة 3.2 ليون سهم بتنفيذ 75.9 ألف سهم.

Default Comments

اترك تعليقاً

Show Buttons
Hide Buttons