مجلة بزنس كلاس
مصارف

الدوحة-بزنس كلاس:

أعلن بنك قطر الدولي (ibq) عن إغلاق صفقة إصدار سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن إطار برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار. تخطت طلبات الإكتتاب حجم الطرح و لاقت استجابة قوية من المستثمرين الدوليين و الإقليميين و المحليين.

وبهذه المناسبة، قال عمر بوحديبة، المدير التنفيذي في ibq: “نحن سعداء جداً بالإقبال اللافت والملحوظ على إصدارنا الاول للسندات. لا يُخفى على احد الاوضاع الصعبة التي يواجهها السوق في هذه الفترة، ولكن الاستجابة القوية التي شهدتها السندات التي قمنا بطرحها والاكتتاب الواسع التي لاقته ما هو إلا أنعكاساً لثقة شبكة المستثمرين العالميين في ibq وإمكاناته الاقتصادية القوية بشكل خاص، والثقة المطلقة بالاقتصاد القطري بشكل عام.”

وأضاف: “تأتي هذه الصفقة كأولى صفقاتنا من ناحية إصدار السندات، مما جعل الأمر اكثر تحدياً وصعوبة خاصة في ضوء احتدام المنافسة في السوق والتوقعات الاقتصادية الأخيرة، ولكن مع وجود ibq في السوق المالية لما يناهز الستة عقود، رسخ في مفهوم الأوساط المالية فعاليتنا، ونهجنا المحافظ، واستقرارنا المادي، وتركيزنا الدؤوب على خدمة العملاء، مما لعب دورا إيجابياً لنجاح صفقة إصدار السندات.”

وتم إصدار السندات، وهي أول إصدار عام لـ ibq، من قبل “شركة ibq للتمويل المحدودة” المملوكة بالكامل للبنك في جزر كايمان؛ وستكون السندات مضمونة دون شروط من جانب ibq.

وتم إدراج هذه السندات في البورصة الايرلندية، وقد حصلت على تصنيف “A2” من وكالة “موديز” وتصنيف “+A” من وكالة “فيتش”. وتولى عملية الإصدار كل من “سيتي جروب”، و”كيو إن بي كابيتال” و”بنك ستاندرد تشارترد”، وبمشاركة بنك الاتحاد الوطني “يو أن بي”.

نشر رد