مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

أعلن البنك التجاري عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة ٧٥٠ مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل EMTN بقيمة ٥ مليارات دولار أمريكي «البرنامج» الخاص بالبنك والشركة التابعة له (سي بي كيو فايننس ليمتد).

وحسب بيان نشر على موقع بورصة قطر فقد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت سيتي بنك، واتش اس بي سي، ومورجان ستانلي وبنك أبوظبي الوطني، وقد حظي هذا الإصدار باهتمام عالمي كبير.

ومن أجل دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة، وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها.

وفي نهاية الجولة شهدت عملية الإصدار إقبالاً شديداً، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع ١٫٧ مليار دولار أمريكي (تجاوز للاكتاب بضعفين وربع تقريبا) وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ ٢١٥ نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ ٣٫٢٥٠٪ وعائد نهائي بنسبة ٣٫٣٨٥٪ سنويا، وكان هذا الهامش هو الأقل الذي تحققه مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا Mena خلال العام ٢٠١٦ (بالنسبة للسندات التقليدية والصكوك الإسلامية) وكذلك هو الأقل بالنسبة للفائدة الدورية بين المؤسسات المالية التقليدية على مستوى منطقة Mena منذ مايو ٢٠١٥، وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين. وسيستخدم البنك عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الاستراتيجية للبنك.

وشارك أيضا في هذا الإصدار مستثمرون من أنحاء العالم، وبأغلبية من منطقة الشرق الأوسط بنسبة (٣٤٪) وأوروبا (٣٣٪) وتليهم آسيا (١٨٪) والمملكة المتحدة (١٣٪) وتنوعت قاعدة المستثمرين المشاركين، بما في ذلك بعض من كبار المستثمرين في الأصول ذات الدخل الثابت في العالم، ومع طلب قوي من صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط والبنوك الأخرى والمؤسسات القطرية.

وفي تعليقه على عملية الإصدار قال عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: «إن عملية الإصدار بمبلغ ٧٥٠ مليون دولار أمريكي هذه هي الأكبر من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ فترة أكثر من عام ونحن سعداء بمدى استجابة المستثمرين لإصدارنا تحت برنامج البنك التجاري لإصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل Emtn أن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لاستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة.

والجدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول مؤسسة قطرية تطلق برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل ِEmtn المدرجة في بورصة لندن، وأول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية، إن سندات الدين مدرجة في بورصة أيرلندا ومصنفة بدرجة A2 من قبل موديز و+ BBB من قبل ستاندرد أند بورز.

نشر رد